亚洲情色图 证券代码：300351        证券简称：永贵电器             公告编号：2025-012               浙江永贵电器股份有限公司        保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息露馅的履行真正、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性阐明或要紧遗漏。    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已赢得中国证券监督贬责委员会证监许可〔2025〕 为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为“永贵转债”，债 券代码为“123253”。    本次刊行的可转债限制为 98，000.00 万元，每张面值为东说念主民币 100 元，认为 日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动 优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系 统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 98，000.00 万元的部分由保荐东说念主（主 承销商）余额包销。    一、 本次可转债原推动优先配售遵守    本次刊行原推动优先配售的缴款责任已于 2025 年 3 月 13 日（T 日）截止。 凭证深交所提供的网上优先配售数据，本次刊行向原推动优先配售 7，200，568 张， 即 720，056，800.00 元，占本次可转债刊行总量的 73.48%。    二、 网上中签缴款情况   本次刊行原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）的网上 认购缴款责任已于 2025 年 3 月 17 日（T+2 日）截止。凭证深圳证券往返所和中 国结算深圳分公司提供的数据，本次刊行的保荐东说念主（主承销商）东方证券股份有 限公司作念出如下统计：    三、 保荐东说念主（主承销商）包销情况   凭证承销合同商定，网上投资者毁掉认购的可转债一皆由保荐东说念主（主承销商） 包销。此外，按照《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券刊行公告》中规则网上申购每 10 张为 1 个申购单元，向原推动优先配售每 1 张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 2 张由保荐东说念主（主承销商）包销。本次保 荐东说念主（主承销商）包销可转债的数目认为 43，337 张，包销金额为 4，333，700.00 元，包销比例为 0.44%。 资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至刊行东说念主，由刊行东说念主向 中国结算深圳分公司提交债券登记苦求，将包销的可转债登记至保荐东说念主（主承销 商）指定证券账户。    四、 保荐东说念主（主承销商）关系口头   投资者如对本公告所公布的刊行遵守有疑问，请与本次刊行的保荐东说念主（主承 销商）关系。具体关系口头如下：   保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司   办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦   电话：021-23153878 关系东说念主：股权成本市集部                     刊行东说念主：浙江永贵电器股份有限公司               保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司 （本页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券刊行遵守公告》之盖印页）                       浙江永贵电器股份有限公司                         年    月   日 （本页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券刊行遵守公告》之盖印页）                         东方证券股份有限公司                         年    月   日